Banco Finantia atua como "co-dealer" na emissão de obrigações da EFACEC

O MARF, mercado de Renda Fixa da BME, registrou uma nova emissão pela empresa portuguesa EFACEC Power Solutions, SPGS, no valor total de 58 milhões de euros. As obrigações emitidas têm um valor nominal de 100.000€, um prazo de cinco anos - o seu vencimento está previsto para Julho de 2024 - e pagarão um cupão anual de 4,5%.

A BEKA Finance e a Optimal Investments colaboraram com a EFACEC nesta transação como Coordenadores. A BEKA Finance também atuou como Dealer na colocação da caução e o Banco Finantia como Co-Dealer, enquanto a VGM Advisory é a Consultora Registrada da EFACEC na MARF. O Agente Pagador dos títulos é o Banco Comercial Português. O escritório português Vieira de Almeida e Associados, Sociedade de Advogados, assessorou o emissor na sua estreia no mercado de capitais e no registro do vínculo com a MARF.

A EFACEC Power Solutions tem um rating corporativo BBB - outlook estável, concedido pela Axesor Rating agency. O volume de negócios consolidado do Grupo em 2018 foi de 426,6 milhões de euros, com um Ebitda de 37,3 milhões. A empresa está presente em 65 países.

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