Mota-Engil lança empréstimo obrigacionista ligado à sustentabilidade colocado pelo Banco Finantia

O Banco Finantia é um dos Bancos colocadores do empréstimo obrigacionista, denominado Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027 (“Obrigações Mota-Engil 2027”) lançado pela Mota-Engil, no valor de €50 milhões.

A Mota-Engil, SGPS, S.A. (“Mota-Engil”) está a proceder a uma emissão de Obrigações Mota-Engil 2027 através do lançamento de (i) uma oferta pública de subscrição, com o valor nominal unitário de €500 e taxa de juro fixa bruta de 5,75%* ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta) dirigida ao público (“Oferta de Subscrição”); e de (ii) uma oferta pública de troca de Obrigações Taxa Fixa Mota-Engil 2018/2022 (“Obrigações Mota-Engil 2022”), dirigida a titulares de Obrigações Mota-Engil 2022 (“Oferta de Troca” e em conjunto com a Oferta de Subscrição, “Ofertas”).

As Obrigações Mota-Engil 2027 são ligadas a sustentabilidade, na medida em que a Mota-Engil se comprometeu a atuar de forma a promover a melhoria de 1 indicador-chave de desempenho (“KPI”) (o índice dos acidentes de trabalho não mortais com baixa), tendo em vista alcançar uma meta de desempenho de sustentabilidade (“SPT”) por referência a 31 de dezembro de 2026.

Poderá subscrever as Obrigações Mota-Engil 2027 e/ou trocar as Obrigações Mota-Engil 2022 entre as 8:30 horas de 3 de outubro de 2022 e as 15:00 horas do dia 17 de outubro de 2022, através da Oferta de Subscrição e/ou através da Oferta de Troca, caso seja titular de Obrigações Mota-Engil 2022.

Na Oferta de Subscrição, o preço de subscrição por Obrigação Mota-Engil 2027 é de €500, com um investimento mínimo de €2.500 (correspondente a 5 Obrigações Mota-Engil 2027).

Esta emissão é organizada pelo Millennium BCP pela Caixa – Banco de Investimento, S.A., pelo Haitong Bank, S.A. e pelo Novo Banco, S.A. e tem como bancos colocadores, para além do Banco Finantia, o CaixaBI, o Banco Best, o Crédito Agrícola, o ActivoBank, o Banco Carregosa, o BiG, o Bankinter, a CGD, o Banco Eurobic e o Novo Banco.

Todos irão distribuir as Obrigações Mota-Engil 2022/27.

O valor mínimo de investimento é de 2500 euros.

Informamos que a Mota-Engil, SGPS, S.A. (a “Mota-Engil” ou o “Emitente”) decidiu, em 12 de outubro de 2022, aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027” (“Obrigações Mota-Engil 2027”) objeto da oferta pública de subscrição (“Oferta de Subscrição”), à qual se refere o prospeto de oferta pública e de admissão à negociação no Euronext Lisbon, gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. relativo ao mencionado empréstimo obrigacionista, o qual foi aprovado e divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) em 29 de setembro de 2022 (“Prospeto”), para até 140.000 obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até €70.000.000.

Esta informação não dispensa a consulta do prospeto, que deve ser lido em conjunto com a adenda.

Pode ser encontrada informação detalhada sobre esta operação em www.mota-engil.com e www.cmvm.pt.

Leia aqui a notícia do Jornal de Negócios.

Informações e Documentos:

Folheto das Obrigações ligadas à Sustentabilidade da Mota-Engil 2022/2027
Prospeto de Ofertas
Adenda ao Prospeto