Mota-Engil lança empréstimo obrigacionista ligado à sustentabilidade colocado pelo Banco Finantia

O Banco Finantia é um dos Bancos colocadores do empréstimo obrigacionista, denominado Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2021/2026 (“Obrigações Mota-Engil 2026”), lançado pela Mota-Engil, no valor de €75 milhões.

Esta operação oferece aos investidores a possibilidade de subscrever Obrigações Mota-Engil 2021/2026, com valor nominal unitário de €500 e taxa de juro fixa de 4,25%** ao ano, através da OPS e/ou, caso seja titular de Obrigações Mota-Engil 2022* e/ou de Obrigações Mota-Engil 2023*, através das OPTs.

O período da OPS e das OPTs (as “Ofertas”) decorre entre 15 de novembro de 2021 e 26 de novembro de 2021.

As Obrigações Mota-Engil 2021/26 têm um prazo de 5 anos, sendo cada  Obrigação Mota-Engil 2026, com o valor nominal unitário de €500, será reembolsada ao seu valor nominal em duas prestações: €250 em 2 de dezembro de 2025 e €250 em 2 de dezembro de 2026

As Obrigações Mota-Engil 2026 a emitir para satisfazer as ordens de subscrição e/ou de troca terão o valor nominal global inicial de até €75.000.000. Esta emissão é organizada pelo Banco Finantia, S.A., pela Caixa – Banco de Investimento, S.A., pelo Haitong Bank, S.A. e pelo Novo Banco, S.A. e tem como bancos colocadores, para além do Banco Finantia, o CaixaBI, o Banco Best, o Crédito Agrícola, o ActivoBank, o Banco Carregosa, o BiG, o Bankinter, a CGD, o Banco Eurobic, o Millennium BCP e o Novo Banco.

Todos irão distribuir as Obrigações Mota-Engil 2021/26. Está prevista a admissão à negociação na Euronext Lisbon. O valor mínimo de investimento é de 2500 euros.

Pode ser encontrada informação detalhada sobre esta operação em www.mota-engil.com e www.cmvm.pt.

Leia aqui a notícia do Jornal Económico.

Informamos que foi aumentado o montante global da emissão “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2021-2026” (as “Obrigações Mota-Engil 2026”) por decisão da Mota-Engil, para até €110 milhões, tendo sido aprovada pela CMVM através de adenda ao prospeto, a 23 de novembro de 2021. Esta informação não dispensa a consulta do prospeto, que deve ser lido em conjunto com a adenda.

Informações e Documentos:

Anúncio de Lançamento
Prospeto de Ofertas
Adenda ao Prospeto
Republicação do Anúncio de Lançamento